Favor et Pete recommandent à Kurtz, qui voyage avec le troupeau et sa fille, un raccourci pour le passage de San Luis. Le lieutenant Whitley reçoit un message pour prévenir les éleveurs des Comanches. Hap Johnson, un soldat de l’hiver, déserte. Il échange son équipement militaire contre des produits indiens bon marché chez Watson. Il demande à Watson le nom de Wish, puis se rend au camp en affirmant à Wish qu’il est son vieil ami de Nacogdoches. Favor refuse d’engager Hap. Ce dernier apprend que Kurtz a de l’argent. Il part à leur poursuite et les conduit par un « raccourci » dans les collines. Le lieutenant arrête Watson, Favor et Hey Soos pour possession de matériel militaire. Rowdy et Quince partent à la poursuite de Hap et le retrouvent avec Kurtz. Rowdy envoie Quince chercher l’armée et le conducteur de bétail.